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高投集团在香港发行 3亿额度美元债
来自:大公网四川频道 发布时间:2018-11-19

  大公网四川频道讯(何倩)近日,“川港澳合作周”在香港圆满落幕。随着四川与港澳合作不断深入,成都高新区积极与港澳携手合作,融入四川“四向拓展、全域开放”的立体全面开放格局。合作周开幕当日,高投集团作为成都高新区全资控股国有独资平台公司,在香港联交所成功发行了3亿额度美元债券,这也是高投集团发放的首笔美元债。此次债券的成功发行,标志着成都高新区在金融领域的开放程度进一步加深。

  据高投集团副总经理李小波介绍,此次高投集团发放的3亿额度美元债券,为3年期票息6.280%的高级固息美元债券。发行主体及债券评级均由国际三大评级机构之一的穆迪公司给予了Baa3评级,高投集团也是国内西南省份中首家获得穆迪公开评级的国有平台企业。李小波告诉记者,在本次债券的发行过程中,高投集团通过高效的执行与路演安排,成功在定价前锁定基石订单,最终在近期全球股市震荡、信用风险分化的不利市场环境下,实现了较低成本的定价发行。

  “这次首笔境外美元债的成功发行,进一步打通了高投集团境外资金渠道,将助推集团海外战略性产业和投资布局、国际资本运作和国际开放合作等国际业务发展。”高投集团董事长冉光俊表示,随着成都高新区的发展和高投集团业务规模的不断扩大,高投集团构建起了全面覆盖国家发改委企业债券、证监会交易所、银行间交易商协会、保险业资管协会4大债务融资渠道的直接融资体系,并与各类金融机构建立起了长期密切的合作伙伴关系。面对巨大的发展需求,高投集团将融资视野扩大到海外市场,规划实施了这次海外债项目。这是高投集团践行“开放合作高投”现实路径的体现,也将进一步增强实现企业高质量发展的支撑和保障,使融资工作逐步对接国际资本市场,构建起更为灵活多元的融资结构。

  作为成都市高新科技企业聚集地与对外经贸交流的桥头堡,成都高新区与香港在诸多贸易要素上有着“优势互补、互通有无”的需要,在金融贸易、科技创新、人文交流等多个方面存在大量合作机会,高投集团也将抓住机遇,谋求开放发展。冉光俊表示,在下一步工作中,高投集团将以国际、国内一盘棋的思维,统筹利用好国内外资金市场,努力构建更加灵活高效的融资体系,为成都高新区建设高质量发展示范区的战略部署作出更大贡献。

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